看SPU芯片飲可樂吃BBQ
我今天（周四）人在阿特蘭大，因為jet lag，剛醒過來，現在凌晨3點，掃下Bloomberg，發現美國納指再創新高後，亞洲表現也不錯。早前提過的韓國MLCC股Semco和日股資生堂等的表現都超級棒！恒指也反彈至近31,500點，我不會再猜N等如幾多，要突破就突破，要跌就跌，反正我仍然長線看得超好。
近來愈來愈多人同意我的中國到了金融WTO時刻論，感覺到中國也正開始改革（不知有否收到我意見），採取較獨立貨幣政策。除早前降準，傳聞會再降，近日更放寬MLF中期抵押品種類，包括AA債（中國來說已不太安全），明顯在放鬆貨幣政策。這是否和去槓桿有矛盾？我認為有一點，但也有道理，在放鬆銀根時做去槓桿較舒服，可減少系統性風險。只有在中國才可一邊放鬆，一邊去槓桿，因為中國並不是完全市場化，政府仍可主導控制哪些行業以至公司要減債，哪些仍可拿到資金。舉行近日大削光伏補貼和貸款，所有相關股票如信義玻璃（0868）、保利協鑫（3800），以至美國上巿的阿特斯和大全都大跌，但竟然上海電氣（2727）會願意用超高價買入保利協鑫部分資產，簡直是救命...
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